this is what i am

关于我

自我介绍:

毕业于 南京大学  工商管理专业

FOC  家庭金融资产配置专家

FRP   健康养老服务专家  



毕业后一直在三方理财从事投资顾问的工作,见过多样化的理财产品,比如固定收益,信托、公募基金、私募基金组合等等!后来发现并不是所有的产品都是正收益,接触过非常丰富的产品类型,通过对客户需求了解而匹配更适合的理财方案!至今拥有了一定的客户基础和行业经验!致力于我在未来的职业道路上更好的前行!以往的工作经验可能更多的是在某家单一机构服务一些中高端的客户。这么多年的经历也让我对整个行业趋势有了更深层次的认知!大部分机构都是以KPI和推荐产品为导向。长期以往,我发现单一机构并不能完全满足客户的需求!



所以就一直在寻找适合自己的职业发展平台,直到17年9月与泛华保险结缘,它不仅是上市公司,而且还是全亚洲最大的保险经纪服务平台,有全市场最优质的险种和服务。作为一名保险经纪人,可以站在买方的立场帮客户筛选出适合自己最优的保险配置方案。而不是推荐某一款产品。另外泛华保险旗下的金融机构普益集团是一家基于家庭金融资产配置,专注于为中国新兴中产和大众富裕客户提供资产管理和财富管理服务,为泛华的所有保险经纪人和理财师提供专业后援支持的综合金融服务平台。


泛华保险+普益财富,不仅可以满足客户的保险需求,还可以满足客户财富管理,财富保全,财富增值的需求。真正的站在买方顾问立场,利用自身资源优势,为客户提供优质的解决方案,实现守富,传富的美好愿望。


工作感言:


让理性之花盛开在亿万中国家庭!坚守“诚实、谨慎、远见、卓越”的价值观,帮助客户实现财富的安全与增值之余,还能带给他们内心的安宁与富足!成为中国家庭的财富守望者!


个性签名:

我是家庭金融资产配置专家,我是客户健康养老服务专家,我是能为客户解决关键问题的专业顾问,我是能为客户提供独特的稀缺服务的智库,这就是我根植于心的新的图腾。




热销产品的名称(货比三家取最优)

重疾:华夏福     百年康多保        恒家保    中英华英守护1号

医疗:平安e生保   中英爱心保    同方御护一生

意外:泛华钢铁侠Pro    众安全年综合意外

寿险:长城金麒麟终身寿险   鑫爱永恒     华信传承

年金险:华夏东方红3号  华夏红    中英福耀未来



高端服务类别:


保险金信托、家族信托、慈善信托。解决税务服务,身份规划,教育服务,财富保全,财富增值,财富传承等问题。

公司简介:

泛华金融控股集团(简称“泛华金控”)成立于1998年,是中国领先的独立第三方O2O金融服务集团,致力于通过互联网网站与地面网络有机结合,为个人及企业客户提供来自90多家保险公司的多元化财险、寿险产品,并提供消费者金融、财富管理、公估定损等一体化的专业金融服务。

泛华金融控股集团包含泛华金融集团、泛华保险销售服务集团及普益基金销售,旗下拥有掌中保、保网、车童网、E互助、泛华公估等业务品牌。作为赴美上市的亚洲保险中介第一股,2018年被著名评级机构贝氏公司评为“亚洲唯一 全球二十”的保险经代公司,连续四年进入全球二十强。

截止2018年6月30日,泛华保险服务网络覆盖全国31个省份,分支机构网点712个,营销服务人员近63万人。

关于互联网平台

掌中保:国内领先的第三方保险交易平台,支持车险、责任险等产品快速准确报价、现场投保支付,一次性完成“录入、报价、核保、支付、配送”五大投保流程。作为行业领先的保险中介移动终端,掌中保可实现续保到期提醒,投保资料云端保存永不丢失。2018年第二季度掌中保激活下载量46.4万次,贡献保费5.8亿元。

保网:国内领先的第三方保险电子商务平台,集产品价格对比、保险专业咨询等功能为一体,为用户提供在线投保、风险评估、理赔协助等在内的一站式服务,致力于构建“产品+服务+渠道”的互联网保险生态闭环。网站创建至今,先后与中国人保、中国平安、安心保险、众安保险、美亚保险等国内外主流保险公司合作,在线销售包括意外险、旅游险、健康险、家财险等近500款明星保险产品。2018年第二季度保网平台交易保费规模达5.6亿元,累积注册用户180万人。

车童网:基于互联网技术和服务共享模式,整合科技和服务资源,专注于为车理赔服务机构提供全流程技术解决方案,助力服务水平与风控能力升级,降低运营成本。2018年二季度,注册车童超过3.6万,完成了全国所有县域地区的服务覆盖。以车理赔支持为基础,服务范围逐渐延伸到货运、家财、责任、农业和医疗健康等领域。

e互助:公开透明的非盈利会员社群平台,实践“做好人,有好报”的理念,致力于将守护他人与帮助自己完美结合,力图编织一个覆盖所有中低收入家庭抵御大灾、大病的保护网。e互助已正式运行四周年。截止到2018年第二季度,已有353.2万名爱心人士加入我们,共计帮助了1157个家庭,累计捐出1.8亿元。

懒掌柜:国内领先的一站式保险销售服务平台,以营销员全面金融销售、组织发展为核心,营销员可随时随地进行保险全产品的快速投保,闪电增员功能助力团队建设,线上门店建立个性化经营,计划书、DDSS立方营销为客户提供更直观更贴心的家庭风险解决方案。2018年第二季度懒掌柜累计注册用户63.1万人,平台交易保费7.5亿元。

 

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